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募资超200亿!吉利汽车火速过会,科创板即将诞生首家整车公司!

募资超200亿!吉利汽车火速过会,科创板即将诞生首家整车公司!

分类:
车市
作者:
来源:
证券时报、证券日报、快科技等
2020/10/01 00:07
浏览量
 
        科创板即将诞生首家整车公司。
 
        9月28日晚间,上交所披露科创板上市委2020年第83次审议会议结果:吉利汽车科创板IPO过会。
 
 
        从科创板IPO申请获受理至本次过会,吉利汽车共计用时28天,仅次于此前蚂蚁集团的25天和中芯国际在6月份的19天用时。
 
 
吉利汽车科创板过会信息,图源上交所网站
 
        根据吉利发布的招股说明书显示,吉利汽车此次回归A股的初始发行股份数量不超过1,731,666,448股,占发行后股份总数的比例不超过15.00%。
 
        吉利汽车此次准备募集资金204亿元,其中,84亿用于新车型产品研发项目,30亿用于前瞻技术研发项目,30亿用于产业收购项目,60亿用于补充流动资金。
 
        而在登录科创板之前,吉利就已属于港股的红筹企业。截止9月28日收盘,吉利的股价为15.26港元,总市值为1497.48亿港元。
 
        若此次科创板成功上市,吉利汽车将成为国内A+H汽车第一股,同时也是科创板整车企业第一股。
 
        此外,招股书显示,2017年至2019年及2020年1月-6月,吉利汽车分别实现营业收入935.35亿元、1073.34亿元、981.38亿元和371.2亿元;
 
 
        归母净利润分别为104.92亿元、124.63亿元、82.14亿元和23.01亿元。
 
        报告期内,公司三大品牌合计销量(含领克品牌)分别为124.71万辆、150.08万辆、136.16万辆及53.04万辆。
 
        根据中汽协统计数据,三大品牌合计销量市占率分别为5.04%、6.34%、6.35%及6.76%,连续三年半均为国内自主车企销量首位。
 
        此外,在报告期内,吉利汽车持续对节能车型及相关技术进行大量研发投入。2019年度,公司研发投入合计54.51亿元。
 
 
 
        招股书显示,在新能源技术方面,吉利汽车已全面布局48V、混合动力、纯电动、燃料电池等技术路线,积极强化新能源汽车核心三电技术,尤其是电池管理系统、电控系统等技术;在智能化技术方面,公司重视软件开发能力,在集中式电子电气架构方面也处于国内车企领先地位;智能驾驶技术方面,2018年吉利汽车在自主品牌中率先推出了搭载L2级别自动驾驶功能的车型,目前正在积极推进L3级别的自动驾驶技术的研发及产业化。由此来看,吉利汽车符合所选择的上市标准中关于“科技创新能力较强”的规定。
 
        值得一提的是,近年来吉利汽车一直在不断的推行科技转型,深化实施产品平台战略、“安全第一”战略、能源多元化以及智能化的技术开发战略,不仅发布了技术品牌“iNTEC人性化智驾科技”、“GKUI”吉客智能生态系统,还将汽车安全、健康生态、新能源、智能网联和自动驾驶列为核心技术战略的发展领域。
 
        截至2020年6月30日,吉利汽车及其控股子公司获得多项国家级、省级科技进步奖;拥有境内已授权专利9,241件、境外已授权专利91件。其中,境内已授权发明专利达2,097件。据了解,吉利汽车已建立了完善的研发体系,研发方向覆盖乘用车重要核心技术及主流科技创新方向,拥有规模庞大的高水平研发团队。截至2020年6月30日,公司研发人员共计9,079人。
 
        招股书披露,吉利汽车本次科创板上市,将打通资本市场融资渠道,有利于吉利进一步多元化融资方式、优化资本结构,有效提升公司资金实力,补充公司未来布局“新四化”等战略发展所需资金。从招股书透露的信息看,未来吉利仍然会保持较强的研发投入。作为以科技转型为目标的车企,吉利汽车正积极布局地面科技出行和智慧交通,到转战空域,不断加码航空航天、飞行汽车、高速飞行列车的“天地一体化”策略。
 
        而想上科创板的车企,不仅仅只有吉利汽车。
 
        几乎在吉利汽车披露上市问询答复的同时,被阿里、腾讯和滴滴投资的恒大汽车也发布公告称,将拟在科创板上市。而在两个月前,新能源车企威马汽车和哪吒汽车也相继宣布将于2021年正式登陆科创板。 
 
        资本市场人士认为,科创板的包容性和灵活性,为新支柱产业的发展提供了高效优化的资源配置渠道,对造车工业的新四化革命有强大的助推作用;吉利汽车选择登陆科创板反映的是中国自主造车行业转型的信号,其规模效应将成为科创板又一个具示范效应的现象企业,对中小规模高科技企业的提质增效有带动意义。