造车“诸神之战”势必带来产业分化与升级，结构性调整使得市场份额逐渐向头部集中，行业“马太效应”显现之下，新一轮技术革命冲击智能座舱系统、智能安全驾驶等诸多领域，电动化、智能化、网联化成为汽车赛道新趋势。

       中国车市的海量选择培育出“精明”的消费者，企业发展如何直面“低增长时代”？要具备怎样的技术实力才能“突出重围”？基于大数据系统，美云智数星谋云从行业、市场、技术、用户四大维度深入分析，撰写《2023年上半年汽车行业分析蓝皮书》，本文立足技术节选报告部分内容，一“探”技术前沿。

       主动安全+智能化配置

       存量市场“新增长曲线”

       随着消费群体的年轻化，“潮品”与年轻消费者“相看总相宜”成了消费新热点。车企也在不断“解锁”潮流新玩法，购车已经远远不仅仅是一辆家庭代步车或交通工具那么简单，汽车配置无疑是行业近几年“最卷”的领域之一，智能化赛道呈现“多极分化”的态势，各家“各展拳脚”。

       从存量在售车市场看，配置装备率与装车率都同比有提升的，有智能化方面的手机APP远程功能、Wi-Fi热点、OTA升级；有主动安全相关的前方碰撞预警、车道居中保持；在装车率提升TOP10中，有差异的配置为“能量回收系统、手机无线充电功能、透明底盘/540度影像”等。

       2023年新增车型看，智能化元素进一步“卷”入配置，现实与虚拟无缝连接，更多地为人车生活提供便捷的智能化“人机互联”相关的配置，科技感十足，如Wi-Fi热点、无钥匙进入功能、导航路况信息显示、触摸式阅读灯、电池预加热等，“一站式”服务体验成就人车互动、“智慧”生活。

       驾乘体验+智能化升级

       中国新造车“决赛圈”开锣

       随着中国新造车“决赛圈”的开锣，新势力正在营造“二次增长曲线”：依靠技术创新，以强劲的品牌态势冲浪市场。国产新势力三剑客“蔚小理”，成为一个时代的特殊符号，问界、飞凡、高合、极氪等同步快速崛起，在外观内饰、技术配置、系统升级等方面，均不断追求创新。

       从选定的新势力在售车型市场来看，装备率与新能源市场类似，提升最快的主要为手机APP远程功能、对外放电、DOW开门预警、WI-Fi热点等配置。从装车率提升来看，多数与“智能座舱”相关，如面部识别、手势控制、人车互动等；疲劳驾驶提示、HUD抬头数字显示、杜比全景声……主打车内“智趣生活”。

       智能汽车发展迈向“深水区”的同时，车企也紧锣密鼓地完善整车“科技生态”。上半年新增新势力车系市场中，装备率提升靠前的有“高精地图、感应雨刷功能、远程召唤、面部识别、遥控泊车”等智能化相关功能；此外，新增车系还尝鲜“单踏板模式”，这种模式到底灵不灵？近两年来也备受争议，今年5月特斯拉在华超100万辆车被召回。

       HUD抬头显示+OTA升级

       热议声量潜藏“增长密码”

       在我国保有的乘用车中，车龄超过6年的约有1亿辆，置换消费成为拉动汽车销量的“新动能”。车企如何更好地链接用户，争取“存量之战”胜算？用户是汽车消费的最终决策者，只有深入分析其特征与需求，才能找到增长的密码。

       装备率反映的是主机厂的主动动作，装车率间接反映消费者对配置需求的变化，在汽车配置市场中，主机厂也更关注用户偏好。通过对各平台的用户评价进行海量文本分析，我们统计出用户热议、关注的配置，以及用户评论飙升的配置。

       在热议配置里面，OTA升级、自适应远近光、中控彩色屏幕不仅用户评论提及声量高，且对比上一年其声量环比增量较高。此外，自动泊车入位、卫星导航系统、后排控制多媒体当前的配置装备率及装车率都比较低，但是用户提及声音呈现上升的趋势，也是值得关注的配置。

       HUD抬头数字显示功能备受热议与关注，根据互联网评价数据监测，该配置用户声音提及量一直处于TOP1的位置，但从装备率以及装车率数据看，该配置并没有十分普及。对已装备该配置车型的用户声音进行详细分析，不少用户评价“抬头显示太拉胯、抬头显示不清晰、抬头显示重影”，这反应HUD抬头显示功能，装备率不高，用户关注度高，但是负面率也较高。

       ADAS渗透率提升

       高阶“智能驾驶”仍未到量产前

       “AI+汽车”站上风口，多家车企深度布局“智能驾驶”。基于2020年先后发布的《智能汽车创新发展战略》、《智能网联汽车技术路线图2.0》等顶层设计文件的指引下，自动驾驶产业得到了良好发展和政策保障。

       2022年是自动驾驶从研发走向量产的元年，政策持续“铺路”，工信部重磅发声组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，这预示着L3“解放双手”，高阶自动驾驶踏上产业变革之路。

       在智能汽车一路“驰”行的风口下,汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)的渗透率不断提升，智能硬件成为“兵家必争之地”。对比个别车企2021款车型，2022及2023款车型智能硬件装配提升明显，其中与智能驾驶相关的传感器（雷达、摄像头）增长率达5%及以上。

       中汽协数据显示，伴随智能驾驶渗透率的持续提升，预计到2025年中国ADAS行业市场规模将达到2250亿元，这也意味着ADAS将加速渗透驱动传感器产业发展，针对智能传感器数量，车企普遍按L2级别需求配置（约19个传感器：8超声波雷达+1-3毫米波雷达+5摄像头+0-1激光雷达）。被认为在L3及以上自动驾驶方案中关键重要性的激光雷达，2022及2023年部分高端车型已预装。

       大部分车型智能硬件装配已满足L2自动驾驶，但对应ADAS功能未必满配。对比2021-2023款车型，L0与L1功能装配率已达30%及以上，巡航系统也几乎成为标配。但L2与L2+功能装配率低（不达10%），大部分为高端车型或热门车型选配。自动泊车AVP作为场景类的有条件自动驾驶，因其L3试点应用性质与日常实用性，装配率要高于同级其他。

       星谋云整合汽车行业大数据，通过大数据+AI技术，沉淀了一套成熟的行业知识指标体系，聚焦对细分市场趋势、场景化技术配置、用户全旅程声音的深度洞察，为企业商品战略、产品研发和客户服务提供数据决策支持，落地“以用户为中心”战略。

       本文为星谋云《2023年上半年汽车行业分析蓝皮书》节选内容，更多内容请查阅报告，请扫描下方二维码免费申领精华版报告。