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休战仨月之后咋办？详解中美贸易争端对汽车产业造成的短期影响和长期影响

休战仨月之后咋办？详解中美贸易争端对汽车产业造成的短期影响和长期影响

分类：
车市
作者：
来源：
汽车纵横杂志社
2019/01/25 10:16
浏览量
 
        截至刊发稿时，中美贸易的最新进展是：12 月14 日，国务院关税税则委员会公告，从2019 年1 月1 日起，对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3 个月。这是个好消息，预示着中美贸易争端的谈判进入了一个新阶段，并向着趋于稳定的方向发展。但过去半年多以来，中美贸易摩擦已对我国汽车产业产生了直接影响，打乱了企业规划，扰乱了市场秩序。本文从零部件出口、进口车市场等四个方面造成的短期影响进行了剖析，并从国际化、产业格局等三个方面造成的中长期影响加以分析，最后对中国汽车产业的长远发展提出了前瞻性建议。
 
 
        中美贸易争端回顾与起因
 
        2018 年3 月22 日美国总统特朗普签署备忘录计划对中国商品征收关税，中美贸易争端正式爆发，此后两国贸易冲突不断升级，加征关税的商品数目和金额不断增加。迄今为止，美国已对华加征了两轮关税，涉案商品金额总计达2500亿美元，第一轮500亿美元分别于2018年的7月6日和8月23日正式实施，加征税率25%，第二轮2000亿美元于9月24日实施，加征税率10%。特朗普威胁后续将视情况继续对从中国进口的2670亿美元商品征税。2018年12月1日中美领导人会晤后，美国政府同意将2000亿美元商品的关税从10%提高到25%的决定向后推迟3个月，给双边谈判留出了时间和余地。然而，面对美国的步步紧逼，中美贸易争端前景仍不明朗。
 
        美国挑起贸易争端的原因主要有三个方面。短期来看，美国希望尽快缩小中美之间巨额贸易逆差。据美方统计，2017年美国对中国货物贸易逆差高达3757 亿美元，占美国全部货物贸易逆差的46.3%，美国要想缩小贸易逆差，首先要缩减与中国的贸易逆差；中期来看，美国希望限制中国发展先进制造业，削弱中国制造的竞争力，保证美国在制造业的竞争优势。美国301调查矛头直指“中国制造2025”，第一轮加征关税的商品主要涉及信息和通信技术、航天航空、机器人、医药、机械等行业，这些产业都是未来中国产业升级的方向；长期来看，美国希望遏制中国的崛起。改革开放40年来，中国经济持续保持了快速增长，在全球经济中的地位和话语权不断增强。1978年中国GDP世界排名仅第15位，2010中国超过日本成为世界第二大经济体，未来中国超过美国也指日可待，美国感受到了中国的威胁。中美贸易争端本质是传统大国对崛起中大国的遏制。
 
 
        中美贸易争端对中国汽车产业的直接影响
 
        汽车工业是中美两国重要的工业门类，是中美贸易争端中的重要一环。美国第一轮500亿美元加税清单中，涉及汽车产品共有81个税号，其中整车34个税号，包括客车、乘用车和货车、新能源汽车等，零部件42个税号，包括空气压缩机、驱动电机等零部件。美国第二轮2000亿美元的加税清单中，涉及汽车类产品125个，包括动力传动系统、车身类、减震类、照明设备类等零部件商品。中国对美反制清单中，涉及汽车产品共有28个税号，其中整车27个税号，包括SUV、小客车( 含新能源汽车) 和货车等；零部件1个税号，车用变速箱及其零件。
 
        中美贸易争端对汽车产业的直接影响主要体现在以下四个方面。
 
        （1）汽车零部件出口面临冲击。
 
        与汽车零部件相比，中国对美国整车出口规模较小。2017年中国对美国整车出口为5.4万辆，出口金额大约14.3亿美元，美国市场仅占5%的销量份额和10%的金额份额，主要出口车型为别克昂科威、沃尔沃S60和S90等，美国对中国整车出口加征25%的关税对中国整车出口的影响很小。美国是中国汽车零部件出口第一大市场，2017年中国汽车零部件出口金额为686亿美元，其中对美出口金额为170亿美元，占比为25%。中国对美出口汽车零部件产品以轮胎、轮毂、电子电器等低附加值产品为主，大部分供应售后市场，以轮胎为例，每年对美出口轮胎超过5000万条，这些产品都处于本次美国加征关税的清单上。因此美国对中国汽车零部件加征关税，将会减少中国汽车零部件的出口，国内部分汽车零部件企业可能考虑赴美设厂。
 
        （2）进口车市场表现起伏不定
 
        为应对美国加税，中国对美国整车进口关税进行了多次调整，进口车市场的表现也经历了一波三折。2018年一季度我国进口车市场稳步开局，进口同比增长5.5%。5月份，中国宣布7月1日起将汽车整车关税税率由25%降至15%，进口车经销商放缓进口节奏，6月份汽车进口同比下降87.1%，7月国内进口车市场放量进口，呈现V型反转，汽车进口量同比增长81.0%。但是，随后我国对美国加征关税实施反制措施，将美国产汽车关税从15%上涨至40%，美国进口车大幅下滑。据统计，2018年1-10月份美国进口车下滑了30%左右，由于美国进口车占中国进口车比重较大，超过四分之一，进而拖累了整体进口市场表现，1-10月，我国进口车销量约为69.3万辆，同比下滑6%。12月14日，中国政府决定从2019年1月1日起，对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月，涉及211个税目，意味着中国对美进口车关税将由目前的40%暂时降至15%，随后特斯拉、宝马等品牌将进口车型官方指导价调降至5月下旬时的水平。此次调整虽然并不会对2018年进口车市场带来实质性影响，但将对2019年一季度进口车市场形成新的冲击。
 
        （3）加剧美系车市场份额下滑
 
        据统计，2018年1-10月，美系车销售同比增速下降17%，而德系、日系、韩系分别增长4.5%、4.2%和7.9%，美国品牌汽车的市场份额从2017年的12.2%降至10.7%。虽然福特等美系车市场份额大幅下降的主因是产品更新缓慢，内部战略混乱导致产品缺乏竞争力，然而正如2017年“萨德事件”使韩系车在中国将遭遇有史以来最严重的滑铁卢，中美两国贸易摩擦会影响中国消费者选择美国车的意愿，在和德系、日系相比时，美系车在品质、价格、性能都不占优的情况下，又在道德上处于不利地位，消费者买车时就很难会考虑美国车了。
 
        （4）削减部分汽车企业的盈利
 
        中美贸易争端爆发以来，人民币汇率出现了较大波动。2017年中国进口汽车零部件约364亿美元，主要进口国为德国和日本，占中国汽车零部件进口的比重分别为28%和26%左右，而中国从美国进口汽车零部件占比仅7%左右。2018年10月31日人民币兑美元汇率中间价报6.9752，累计贬值幅度超过10%。人民币汇率贬值对进口零部件比重较高的汽车企业利润影响较大，以某德系合资品牌为例，全车总成类部件进口占比49%，如果加上其他散件进口比例更高。
 
        中美贸易争端对中国汽车产业的深层影响
 
        中美贸易争端对汽车进出口、汽车市场结构以及企业利润带来了直接冲击，但总体来看影响并不大。我国已是全球第一大汽车生产国和消费国，汽车工业大而不强，缺乏世界一流的自主汽车品牌，随着中美贸易争端的逐渐深入，可能对未来中国汽车产业国际化、技术创新和转型升级等方面都会带来深层次的影响。
 
        （1）国内车企国际化进程面临挑战
 
        经过多年的高速增长，我国汽车市场已进入低速增长阶段，国内市场成熟度越来越高，同时我国汽车企业众多，市场竞争白热化，在这样的背景下，国内头部车企在国内市场站稳脚跟之后，将加大力度开拓国际市场。目前俄罗斯、南美、中东以及非洲是中国汽车企业重要的海外市场，发达国家市场几乎空白，美国市场更是从未真正进入。从日韩等国汽车企业崛起的经验来看，丰田、日产、本田、现代汽车在美国市场销量都超过100万辆，只有成功进入发达国家市场，尤其是经过美国市场的检验之后，国内自主品牌才真正走向世界，迈入国际一流汽车企业行列。一般来说，汽车企业国际化进程会经历从出口到投资两个阶段，美国对中国进口汽车加征关税，中国汽车出口到美国市场竞争力削弱，而海外直接投资风险又高，将对中国汽车企业走出去带来一些挑战，比亚迪、拜腾、蔚来等已在美投资的新兴汽车企业也将面临不确定性。
 
 
 
        （2）汽车产业竞争格局面临挑战
 
        美国希望中国更大程度开放市场，减少对外资准入的限制，汽车行业是目前为数不多仍有产业政策保护的行业之一，汽车行业全面放开是必然趋势。随着外资控股汽车企业以及外资独资建立的汽车工厂越来越多，过去以合资为主导的汽车产业竞争格局未来将面临重塑，一些依靠合资企业利润输血的汽车品牌，如果没有真正形成市场竞争力，将面临被淘汰的风险。
 
        （3）智能网联技术进步面临挑战
 
        智能化、网联化是汽车产业发展的重要方向和必然趋势。从目前来看，以Waymo为代表的美国企业走在全球无人驾驶技术的前列。美国在激光雷达、AI芯片、计算单元、高速串行器等核心技术和关键零部件仍处于垄断地位，中国一些传统汽车企业以及造车新势力企业，都在美国硅谷设立了无人驾驶的研发中心。美国对华高科技产品的出口限制和技术封锁，将会对我国智能网联汽车的技术进步带来一定影响。
 
        启示与建议
 
        上世纪80-90年代，日本和美国爆发了激烈的贸易争端，日本汽车工业的一些经验可供借鉴。日美贸易争端和中美贸易争端存在一定差异，一是日美贸易争端中汽车产业是争端的核心，美日汽车贸易赤字占美国对日贸易赤字的3/4，而中美贸易争端中汽车产业只是一个重要部分，中美汽车贸易仅占贸易总额的1%；二是，日美贸易争端中日本经济发展水平较高，1985年人均GDP就达到美国的60%，内需基本饱和，主要依靠出口，而中国仍处于发展中国家，2017年人均GDP不到美国的20%，内需仍十分强劲，创新驱动潜力巨大；三是在内政外交上，中国主动权更大，独立性更强。但是日美贸易争端对日本汽车工业的影响可能不会弱于中美贸易争端对中国汽车工业的影响，即使在这样的背景下，以丰田、本田为代表的日本汽车企业凭借其积累的技术优势、精益生产优势和产品优势，从出口为主，转向海外建厂为主，并在美国等发达国家市场取得了成功。
 
        中美贸易争端固然会对中国汽车产业带来诸多挑战，但只要应对妥当，迎难而上，中国汽车产业的发展也将迎来新的机遇。
 
        一是练好内功，自主品牌由大变强。近五年来，自主品牌通过正向研发，抓住SUV 增长机遇，快速抢占市场份额，自主品牌市场份额从2015年的25.7% 提升至2017年的35.8%, 涌现出吉利、长城、长安三家百万级的龙头自主品牌，以及比亚迪、上汽、广汽等一批优秀自主品牌企业，自主品牌在快速捕捉市场机遇、贴近中国消费者、智能网联技术率先应用、极强的成本控制能力等方面具备领先优势，在继续巩固国内市场的同时，继续强化领先优势，为开拓海外市场打下扎实基础；
 
        二是积极开拓“一带一路”沿线国家市场。中美贸易争端会提高中国对美汽车出口门槛，但一带一路战略的实施为中国汽车出口到一带一路沿线国家创造了良好的外部机遇，从韩国现代的出口经验来看，现代汽车也是先进入发展中国家之后再进入美国市场，中国汽车企业要加快走出去步伐，参与全球竞争，提升国际竞争力；
 
        三是开放创新，积极寻求技术合作。在经济全球化和互联网时代，创新不能也不可能是封闭，高技术产业的创新格局必然是你中有我，我中有你，相互渗透的，以美国波音787飞机为例，90%的设计和子系统依靠外购，进口金额比重达70%。中美贸易争端对智能网联等高新技术出口可能会设限，但中国必须保持开放创新的心态，在争取美国合理对华技术转让的基础上，积极寻求德国、英国、日本、以色列等全球创新资源丰富地区的合作。
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