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“要命”的北方车市&“续命”的南方车市
分类：
车市
作者：
来源：
易车研究院
2019/03/22 02:50
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2018年中国汽车市场的重心加速南移。2018年的中国汽车市场遭遇了近一二十年的首次下滑，且是大规模下滑，批发量降低了四五个点，零售量降低了七八个点。分地域来看不难发起，下滑的部分高度集中于北方市场，东北、华北、西北分别下滑17.12%、12.41%、8.77%。而增长的部分却高度集中于南方市场，越往南增长越明显。2018年中国汽车市场如此剧烈的南北分化，将促使车市消费重心“加速南移”，将对以北方市场为主的乘用车品牌提出更严峻挑战。
人口、财富等南移，是中国车市重心南移的根本原因。当前的中国汽车市场，人口数量与财富的多少是决定市场繁荣与否的最核心因素，目前可支配收入、常驻人口等衡量经济走势的核心指标，进一步向南方市场倾斜，客观上推动着中国车市消费重心的“南移”。2019-2020年如果财富与人口持续南移，中国车市的消费重心将进一步“南移”，“南方战略”将成为多数车企的核心战略，权重甚至会超过“市场下沉”战略。
华东车市超越华北成中国车市“第一区域市场”。2018年华东车市终端销量531.73万辆，比2015年的441.15万辆增加了90.58万辆，超越华北，摇身变为中国车市的第一区域市场。2009-2018年华东对汽车市场大盘的贡献率稳定在23~24%，对多数汽车品牌而言，想进入中国车市的TOP10销量排行，华东车市是不可缺失的。
华南车市加速发展，市场贡献快速提升。2018年华南车市终端销量达380.74万辆，比2015年增加了100多万辆，是所有区域车市中表现最强势的。2018年华南车市对车市大盘的销量贡献率升至17.16%，比2015年的14.23%足足提升了2.93%，不仅为汽车品牌提供了更好的发展环境，而且加速了车市消费重心南移。
限购、治霾等非市场因素，使华北车市凸显疲软。理论上北京的汽车年销量应在百万辆级别，天津在五十万辆级别，但限购政策大幅削减了两大直辖市的销量，2018年北京、天津零售仅为49.96万辆、25.97万辆；理论上山东、河北具有非常优越的车市消费基本面，多个城市销量看齐省会城市，但2017-2018年治理雾霾力度加大，山东、河北成了重灾区，大量工人失业，2018年两省乘用车分别下滑了10.58%、13.88%……上述“非市场因素”使华北车市“凸显疲软”。
东北车市下滑显著，对大盘贡献加速下滑。2018年东北车市终端销量仅有118.46万辆，比2015年的125.23万辆减少了6.77万辆，是近4年7大区域市场中唯一出现销量明显下滑走势的市场。同时2009-2018年东北对中国车市大盘的终端销量贡献率处于下滑状态，由7.52%跌至5.34%。2019-2020年一旦东北终端销量跌破100万辆，对大盘的贡献很可能跌到5%以下，将使一汽等诸多车企的复兴战略雪上加霜，多数车企也会减缓东北网点建设、减少营销投放等。
西北车市高度聚焦省会城市，西安是战略制高点。西北车市的终端销量高度聚焦于省会城市，2018年兰州占甘肃的37.9%，银川占宁夏的71.73%，西宁占青海的83.22%，西安占陕西的57.9%，乌鲁木齐占新疆的43.02%。其中西安是绝对的战略制高点，2018年零售37.23万辆，占西北总零售的27.83%。2019-2020年一旦西安汽车限购或由高房价带来的车市的挤出效应大规模释放，西北车市将遭遇巨大打击。
2018年中国品牌领衔华中，但遭大众与日系南北夹击。2018年中国品牌在华中车市终端销量为123.54万辆，大幅高于德系的62.34万辆和日系的56.45万辆。理论上讲，中国品牌的华北军团与西北军团已拿下了华中车市，可以进一步向华东、华南发兵。但2018年中国品牌在华中下滑了14.63%，德系与日系则分别增长了2.02%、6.27%。加上2019-2020年大众将基于SUV战略持续南下，丰田、本田也将基于油电混动持续北上，在华中地区将进一步对中国品牌进行南北夹击。
SUV领衔西南车市，中国品牌占比高，但表现弱于德系日系。2018年西南车市SUV的终端销量为135.16万辆，高于轿车的128.73万辆，其中中国品牌的占比最高，终端销量高达125.28万辆，紧随其后的德系、日系仅为62.52万辆、38.63万辆。但后两者分别增长了4.53%、2.09%，中国品牌则下滑了9.13%，其中长安、宝骏、欧尚等下滑严重。