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2018年12月汽车市场分析（完整版）：全年产销增速低于预期，乘用车四大细分市场集体下滑，商用车逆势增长，新能源爆发力凸显
分类：
数据
作者：
来源：
汽车纵横杂志社
2019/01/18 16:51
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产销总体
2018年12月汽车产销同比分别跌幅18.4%和13.0%，全年累计增速呈负增长
2001-2010年中国汽车销量年均增速约24.0%，2010-2018年年均增速5.7%，其中2018年汽车产业面临较大压力，产销增速低于年初预期，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落，并且车市出现自1990年以来的首次负增长。究其原因，一方面因购置税优惠政策全面退出造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战，以及消费信心等因素的影响，我国汽车行业短期内仍面临较大的压力。（图表1）
据中汽协统计数据显示，2018年12月汽车产销分别达到248.2万辆和266.1万辆，同比分别下降18.4%和13.0%；2018年全年累计产量完成2780.9万辆，较上年同期下降4.2%；累计销量完成2808.1万辆，全年同比增速下降2.8%。其中除货车外，其余细分市场均呈负增长。（见图表2、3）
从单月销量情况可以看出，2018年上半年，除2月份外，其余月份销量均高于上年同期。但下半年，单月销量表现却截然相反，并连续六个月出现同比负增长的局面，而9-12月更是达到两位数的降幅。从环比来看，2018年各月环比走势基本延续了近年的规律，但销量增长呈下滑态势。在往年同期基数较高的压力下，2018年12月销量环比增长4.5%，成为全年单月销量排行第二的月份。（见图表4）
近三年汽车月度累计销量走势基本趋同，从增长率可见，2018年趋势曲线呈倒“V”型的态势，且跌幅逐步扩大。自2018年年初以来一路攀升，但从5、6月份出现拐点并开始直线下滑，全年增速降至-2.8%，从而再创近三年月度累计销量增长率的新低。（见图表5）
乘用车
乘用车市场：2018年产销低于行业总体，细分车型同比均呈负增长
我国乘用车市场近年走势与整体车市情况趋同。其中2018年销量达2371.0万辆，全年增速回落至-4.1%，如同整体车市，出现了数十年来的首次负增长。（见图表6）
从具体数据来看，2018年12月乘用车产销量分别完成205.5万辆和223.3万辆，产量环比下降3.2%，销量环比增长2.7%，与上年同期相比，产销量分别下降21.3%和15.8%，并已连续六个月出现同比回落的情况。2018年，乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371.0万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%，占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%，分别低于上年0.9和1.2个百分点。
具体到车型方面，2018年全年轿车、SUV及MPV的销量均出现不同程度下滑。其中，轿车产销比上年同期分别下降4.0%和2.7%；SUV产销比上年同期分别下降3.2%和2.5%；MPV产销比上年同期分别下降为17.9%和16.2%；交叉型乘用车产销比上年同期分别下降20.8%和17.3%。
从乘用车单月销量可以看出，其与整体车市基本保持同步。2018年上半年增速明显高于下半年，除2月因春节假期因素影响，销量低于去年同期水平外，从第三季度起单月销量连续六个月低于上年同期水平。从单月销量增长率可见，自5、6月份直线下滑后，7月同比下降5.3%，是二十多年来中国乘用车市场首次真正意义上出现负增长，自此，销量同比增速便连续六个月呈负增长；其中9-12月连续四个月跌幅均超过两位数，且11月降幅为近三年下半年的新低。（见图表7）
2018年1-12月，乘用车产销量分别累计完成2352.9万辆和2371.0万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%。从乘用车四类车型产销情况看，与上年同期相比，销量均出现负增长。其中基本型乘用车（轿车）销售1152.8万辆，同比下降2.7%；运动型多用途乘用车（SUV）销售999.5万辆，同比下降2.5%；多功能乘用车（MPV）销售173.5万辆，同比下降16.2%；交叉型乘用车销售45.3万辆，同比下降17.3%，其市场继续萎缩，降幅依旧最为明显。（见图表8）
分排量来看，12月1.6升及以下小排量乘用车共销售150.0万辆，环比增长0.54%，同比下降20.6%，占乘用车销售总量的67.2%，比上月下降约1.5个百分点，较上年同期下降近4.0个百分点。
1-12月，1.6升及以下小排量乘用车共销售1583.5万辆，同比下降7.9%，占乘用车销售总量的66.8%，比上年同期下降近2.8个百分点。
商用车
全年产销同比继续增长，客车降幅扩大，货车表现上乘
2006-2018年，我国商用车市场销量趋势跌宕起伏。其中2018年销量同比继续呈现增长，但增速明显回落。受货车市场增长拉动，商用车销量创历史新高。（见图表9）
据中汽协统计数据显示，2018年12月，商用车产销量均完成42.8万辆，比上月分别增长13.9%和14.4%，比上年同期产量下降1.0%，增速同比回升7.7个百分点，销量比上年同期增长5.2%，增速同比回升3.5个百分点。
2018年，商用车产销同比继续呈现增长，但增速明显回落。全年产销分别达到428.0万辆和437.1万辆，比上年同期分别增长1.7%和5.1%，增速分别回落12.1个百分点和8.9个百分点。
分车型产销情况看，客车产销量分别完成48.9万辆和48.5万辆，比上年同期分别下降7.0%和8.0%；货车产销量分别完成379.1万辆和388.6万辆，比上年同期分别增长2.9%和6.9%，其中重型货车产销分别达到111.2万辆和114.8万辆，销售再创历史新高。半挂牵引车产销比上年同期分别下降19.6%和17.2%。（见图表10、11）
中汽协表示，2017年货车产销增速较快促使当年商用车表现不错，而2018年其仍是汽车工业的亮点。同时特别指出，货车可变动的因素较多；客车市场需求总量较小，受高铁替代公路客运的影响较大。
从商用车单月销量情况可见，2018年上半年表现好于下半年。除2、9、10月外，其余月份销量均高于上年同期。其中3、4、12月销量均在40万辆上方。此外，下半年单月销量同比增速均处于近三年来的低位水平，其中12月销量同比增幅5.2个百分点，环比大幅增长14.4%。（见图表12）
2018年12月货车销量比上年同期增长9.6%，其中重型、轻型及微型与上年同期相比分别增长24.6%、1.1%和51.2%，中型同比下降41.1%。12月客车销量较上年同期下降13.9%，其中大型、中型分别下降39.3%和23.2%，轻型同比增长3.4%。
从各大类别累计情况来看，2018年1-12月货车产销379.1万辆和388.6万辆，同比增长2.9%和6.9%。其中：重型货车产销111.2万辆和114.8万辆，产量同比下降3.2%，销量增长2.8%；中型货车产销17.3万辆和17.7万辆，同比下降26.3%和22.7%；轻型货车产销187.8万辆和189.5万辆，同比增长8.0%和10.2%；微型货车产销62.8万辆和66.6万辆，同比增长12.0%和17.1%。
1-12月，客车产销分别达到48.9万辆和48.5万辆，同比各下降7.0%和8.0%。其中：大型客车产销分别为7.8万辆和7.7万辆，同比各下降16.2%和18.2%；中型客车产销分别为7.5万辆和7.4万辆，同比各下降11.9%和13.3%；轻型客车产销分别达33.6万辆和33.5万辆，同比各下降3.4%和3.9%。（见图表13）
新能源汽车
2018年产销齐破120万辆大关，乘用车同比增长给力
2018年汽车市场整体萎靡，新能源汽车则是其中一个亮点。中汽协认为2018年新能源汽车的高速增长是在补贴大幅退坡的条件下完成的，真正推动企业向新能源方向发展的，更多的是企业转型升级的内在动力，而并非仅是补贴。近六年，新能源汽车与新能源乘用车及商用车市场销量趋势大体相同，但近三年新能源商用车销量增速趋势却有别于乘用车和新能源车。（见图表14）
与车市整体颓势不同，新能源汽车销量12月再创新高。据中汽协最新统计数据显示，12月，新能源汽车产销量分别完成21.4万辆和22.5万辆，比上年同期分别增长43.4%和38.2%。其中纯电动汽车产销量分别完成17.7万辆和19.2万辆；插电式混合动力汽车产销量分别完成3.6万辆和3.2万辆。
1-12月，新能源汽车产销量均突破120万辆，分别完成127.0万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。其中，纯电动汽车产销量分别完成98.6万辆和98.4万辆，比上年同期分别增长47.9%和50.8%；插电式混合动力汽车产销量分别完成28.3万辆和27.1万辆，比上年同期分别增长122.0%和118.0%，市场表现更为强势；燃料电池汽车产销均完成1527.0辆。不少业内人士认为，在后补贴时代，综合性能更强的混合动力车型会更具市场竞争力。
分类别来看，纯电动乘用车产销分别完成79.2万辆和78.8万辆，比上年同期分别增长65.5%和68.4%；插电式混合动力乘用车产销分别完成27.8万辆和26.5万辆，比上年同期分别增长143.3%和139.6%。纯电动商用车产销分别完成19.4万辆和19.6万辆，产销量比上年同期分别增长3.0%和6.3%；插电式混合动力商用车产销均完成0.6万辆，比上年同期均下降58.0%。（见图表15、16）
2018年前5个月新能源汽车较去年同期均实现了倍数级增长。但因6月12日起补贴新政实施，产品结构出现调整，造成6、7月份环比出现下滑，但8月又迅速重返10万辆规模，其之后的几个月均保持强劲的增长势头，尤其12月份销量再创新高。（见图表17）
在新能源商用车产销同比均出现负增长的情况下，新能源市场远超预期的表现完全依赖新能源乘用车的爆发，究其原因，乘联会认为：其一，2018年国家实施的新能源汽车政策针对性强，指标设置相对科学合理，推动产品升级效果突出；其二，新能源车与燃油车双积分政策的实施效果凸显，为降低传统车油耗，车企发展新能源车的热情有所提升，由此也极大丰富了新能源车的产品类型。
而近三年新能源乘用车月销量与整体市场走势基本一致。但补贴政策实施对新能源商用车的影响要大于乘用车，因此新能源乘用车月销量同比增速多高于市场整体增长速度。2018年新能源乘用车市场1月同比增长三位数，随后单月销量一路高涨；因补贴政策调整，市场需求提前透支，导致6、7月销量回落；8月又回升至9.0万辆，之后的4个月均超过10.0万辆规模。（见图表18）
从近三年的月销量走势可以看出，新能源商用车基数偏低，月度波动较为明显。而6月12日起执行的补贴新政影响逐步显现，造成销量同比增速连续七个月出现负增长，且此间增速处于近三年的低位水平，但2018年8-12月销量环比均有不同程度的回升。（见图表19）
汽车出口
2018年12月出口量达8.0万辆，全年再破百万大关
在经历2008年底金融危机之后，2009~2012年我国汽车出口量保持增长态势，其间的2011年出口增幅虽已跌至50.0%左右，但2012年出口量则突破百万辆峰值。到2013年，受世界经济低迷的影响，汽车出口量则又跌至百万辆之下，并持续四年出口量萎缩，从而负增长局面逐步显现。而在接下来的2014年和2015年，负增长局势仍未得到改观。究其原因，主要是贸易壁垒和地区经济形势动荡等所致。
所幸，在经历了四年连续下滑后，汽车出口终于在2017年止跌回升，并开始以双位数的增幅重回正增长行列，虽然距2012年105.6万辆的历史最好成绩还存在不小的差距，但总量已超越前两年，这种出口向好的局面主要得益于全球经济形势好转，“一带一路”沿线及新兴市场需求回暖，同时也与我国自主品牌汽车企业不断提升产品竞争力、加紧海外布局密不可分。据中汽协统计数据显示，2018年我国汽车出口重回百万辆规模，市场保持高速增长，但全年增幅有所回落。（见图表20）
此外中汽协统计数据显示，2018年12月汽车出口同比继续大幅回落。当月，汽车企业出口8.0万辆，环比增长4.5%，比上年同期下降16.5%。分车型情况看，当月乘用车出口5.7万辆，比上月增长10.9%，比上年同期下降26.3%；商用车出口2.4万辆，比上月下降8.1%，较上年同期上升22.2%。
随着一带一路战略的持续推进以及国际市场的进一步复苏，2018年汽车累计出口104.1万辆，比上年同期增长16.8%，尽管出口继续保持较快增长态势，但增速较上年有所放缓。其中乘用车出口75.8万辆，比上年同期增长18.5%；商用车出口28.3万辆，比上年同期增长12.5%。（见图表21）
从近三年月度出口情况可以看出，2018年上半年，世界经济延续全面复苏的良好态势，内生增长动力增强，市场需求持续回暖，支撑主要经济体的汽车市场快速增长。除四季度外，汽车月度出口量均高于上年同期水平。4月同比增速达到全年最高峰值。进入9月份，受中美贸易冲突、技术壁垒以及美国对伊朗的制裁影响，不确定因素加剧，出口量同比出现大幅回落，从而打破了今年连续8个月汽车出口同比保持两位数增长的格局，而10-12月增速出现负增长，且9-12月增速位处近三年同期的低位水平。（见图表22）
因中美贸易冲突以及我国汽车出口最大目的国伊朗被美制裁，给市场带来一定变数，由此2019年上半年出口压力剧增，不过鉴于中国品牌产品竞争力提高、合资产品出口增强、出口方式转变、服务和品牌提升等利好因素，中汽协预计2019年我国汽车出口仍将延续增长态势，且全年出口量预期持平2018年超百万辆的态势。
结语
长期向好，短期承压
中汽协预测，2019年我国三线以下城市消费能力下降，将使低端SUV市场影响较大，进而汽车需求增速放缓；其预计2019年汽车销量将达2810万辆左右，基本持平2018年即零增长。其中预计：乘用车2019年销量持平2018年的2370万辆；商用车2019年销量为440万辆，小幅增长1%；新能源汽车2019年销量为160万辆，增幅约30%；汽车出口持平2018年的水平。此外，近几年新能源汽车快速增长，并逐渐成为国家重点关注对象，未来新能源汽车在中国汽车市场份额将持续增加，并逐步成为新车销售的另一个推动点。
之所以做出如上预测，中汽协强调，目前汽车低速增长是在消费提前透支下的回落，也是对前两年汽车适度刺激政策的反弹表现。中长期来看我国汽车产业仍处于普及期，有较大的增长空间，汽车产业已经迈入品牌向上、高质量发展的增长阶段。后市汽车刚需仍然存在，但需要三年左右进行缓解，因此未来2-3年将维持“L”形发展态势。
尽管当前市场情况不容乐观，但协会认为，鉴于短期政策刺激只会增加行业的波段，并不利于整体行业的转型升级，因此不建议出台短期的刺激消费政策。在此情形下，产业将依靠市场发展规律呈结构性调整态势，企业抱团取暖的局面将陆续出现。
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谁在做空吉利汽车？
2018年陕西汽车工业运行情况 逆势微涨
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